Posted on February 15, 2020Categories บทความโตโร่, วิเคราะห์หุ้น, สอนเล่นหุ้น มือใหม่Tags

หุ้นเน้นปันผล ไม่จี้ดจาด ช้าไม่เป็นไร เน้นปันผล สะสม

บทความเขียนโดย วันนี้มีลูกศิษย์รุ่นที่ 22 ถามเข้ามาว่าช่วงนี้ควรลงทุนในหุ้นตัวไหน   “ถ้า จะ เล่นแบบมีปันผล. พี่แนะนำตัวไหนดีคะช่วงนี้. ไม่เน้น. จี้ดจาด. ช้าไม่เป้นไร. เน้นปันผล. สะสม” ดูเหมือนว่าหลายๆ คนก็มีคำถามเดียวกัน ผมเลยเขียนบทความนี้ขึ้นมา น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เคยเรียนกับทางสถาบัน รวมถึงนักลงทุนในตลาดหุ้นหลายคน ในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยให้ผลตอบแทนที่ไม่น่าประทับใจนัก หากเทียบกับตลาดหุ้นอเมริกา แต่ในบางช่วงเวลาก็มีหุ้นให้นักลงทุนซื้อ สะสม ลงทุนระยะยาวๆ กันแบบสบายใจ ช้อปหุ้นราคาถูก พื้นฐานดีๆ   หุ้นหลายตัว ผมมองๆ แล้วอาจจะมีความเสี่ยงที่ราคาจะปรับลงได้อีก หุ้นหลายตัวมีราคาค่อนข้างแพง ถึงแม้ราคาหุ้นจะลดลงมามากพอสมควรก็ตาม แต่มีหุ้นตัวหนึ่งที่กำไรยังคงเติบโตได้ดี ในท่ามกลางเศรษฐกิจที่ท้าทาย บริษัทขนาดใหญ่ได้รับผลกระทบเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน   แต่มีหุ้นอยู่ตัวหนึ่ง ราคาแข็งแกร่ง เนื่องจากพื้นฐานจัดว่าแข็งแรง รากฐานมั่นคง โมเดลในการทำธุรกิจยังคงได้เปรียบคู่แข่งในตลาดพอสมควร หุ้นตัวนั้นคือ หุ้น ธนาคาร TISCO และหากไปดูบทความที่ผมเคยเขียนเกี่ยวกับหุ้นธนาคาร TISCO เป็นหุ้นที่ผมชอบมาก เมื่อเทียบกับหุ้นในกลุ่มธนาคารหลายๆ ตัว   กราฟราคาหุ้นด้านล่าง คือ กราฟราคาหุ้น TISCO ตั้งแต่เข้าตลาดมา ราคาปรับขึ้นต่อเนื่อง ตอนนี้แตะร้อยกว่าบาทไปเรียบร้อยแล้ว ถามว่าจะไปต่อได้อีกมั้ย ตามหลักการแล้ว ราคาหุ้นไม่มีเพดานในการขึ้น ตราบใดที่บริษัทยังคงทำกำไร รายได้เติบโตต่อเนื่อง ราคาหุ้นมันไม่หยุดอยู่เพียงแค่นี้ จากหลักร้อยอาจจะเป็นสองร้อยใน 3-5 ปีข้างหน้า ใครชอบเน้นลงทุนหุ้นตัวนี้ไม่น่าจะทำให้ผิดหวัง เพราะหากใครที่เก็บมาต่อเนื่องจะพบว่าตอนนี้กำไรเกิน 100% กันถ้วนหน้า ถามว่าราคาขนาดนี้แล้วจะไปต่อไหวมั้ย? ผมก็ต้องตอบว่าไปไหว เนื่องจากกำไรน่าจะมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในปีนี้ P/E ของหุ้นอยู่เพียง 11 เท่า จัดกว่าไม่แพงหากดูการเติบโตกำไรของบริษัท … Continue reading “หุ้นเน้นปันผล ไม่จี้ดจาด ช้าไม่เป็นไร เน้นปันผล สะสม”

Posted on January 9, 2017January 9, 2017Categories บทความโตโร่Tags ,

Dividend Play (Value) เลือกหุ้นปันผลลงทุน

บทความเขียนโดย ผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของ Passive Income หรือ รายได้ประจำ ที่สม่ำเสมอ ตัวหนึ่งที่นักลงทุนในตลาดหุ้นให้ความสนใจก็คือ เงินปันผล หรือ Dividend Yield การลงทุนในหุ้นนั้นมีหลากหลายรูปแบบ แต่รูปแบบที่เป็นที่นิยมในประเทศไทยก็คือ การเลือกหุ้นปันผล เพื่อลงทุน เน้นการถือครองหุ้นระยะยาว เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนทบต้น โดยไม่สนใจกับราคาหุ้นที่ผันผวนขึ้นลงในระยะสั้นมากนัก นักลงทุนหลายคนไม่รู้จะเลือกหุ้นตัวไหน หรือไม่รู้จะซื้อหุ้นตัวไหนดี อาจจะเริ่มต้นด้วยการคัดเลือกหุ้นบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ หรือผลประกอบการณ์ดี มีกำไรสม่ำเสมอ หรือเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และจ่ายปันลสูง หรืออย่างน้อยมากกว่าฝากประจำ การเล่นหุ้นลักษณะนี้จะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไป มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ เพราะไม่ได้มุ่งเป้าไปที่กำไรจากราคาหุ้น Dividend Play (Value) หรือ เป็นการลงทุนแบบเน้นคุณค่า Value Investment รูปแบบหนึ่ง ที่นักลงทุนสามารถเริ่มต้นได้ง่าย ใช้เงินไม่มากด้วย เนื่องจากว่าสามารถเลือกซื้อหุ้นแบบเฉลี่ยต้นทุน หรือ Dollar Cost Average (DCA) คือ ซื้อหุ้นตัวเดิม ทุกเดือน ด้วยจำนวนเงินเท่าๆ กัน ซึ่งหุ้นที่ซื้อต้องผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีแล้วว่า 5 ปีที่ผ่านมา มีการจ่ายปันผลสม่ำเสมอ ใครที่ชอบลงทุนแบบเรียบง่าย เน้นลงทุนระยะยาว ผมมีหุ้นดีๆ แนะนำอยู่หลายตัว ดังต่อไปนี้ INTUCH ADVANC BAFS MODERN AIT CSL DTAC TKS QH SC DRT KYE ท่านสามารถซื้อสะสมได้เรื่อยๆ ทุกเดือน เป็นเป็นเงินออมในหุ้น อย่างไรก็ตาม นักลงทุนเองควรจะมีการศึกษาถึงพื้นฐานของบริษัทเหล่านี้ รวมถึงดูงบการเงินอย่างง่าย และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญให้เป็น ก่อนตัดสินใจเข้าซื้อลงทุน … Continue reading “Dividend Play (Value) เลือกหุ้นปันผลลงทุน”

Posted on September 30, 2016September 30, 2016Categories บทความโตโร่, อันดับหุ้นTags

จัดอันดับหุ้นปันผล เดือน ต.ค. 59

ในสภาวะที่ตลาดหุ้นผ่านการปรับฐาน ราคาหุ้น ส่วนใหญ่จะเข้าสู่ Mode Side Way หรือ เคลื่อนตัวออกทางด้านข้าง นั่นคือ เพื่อหาทิศทางที่ตลาดควรจะเป็นต่อไปว่าจะขึ้น หรือ ลง ก็ต้องรอติดตามกันดูว่าเดือน ต.ค. นี้จะมีข่าวดี หรือปัจจัยใหม่ๆ เข้ามากระตุ้นต่อมความกล้าของนักลงทุน หรือนักเทรด ได้หรือไม่ อย่างไรก็ตามมีนักลงทุนที่ชาญฉลาดหลายคน อาศัยจังหวะหุ้นลงเข้าช้อนซื้อลงทุน หรือแม้แต่มองหาหุ้นที่ให้ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลสูง เพื่อหนีการลงทุนรูปแบบอื่นที่อาจจะได้รับผลตอบแทนต่ำมาก ผมได้จัดอันดับหุ้นปันผล โดยใช้ข้อมูลราคาหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 30 ก.ย. 59 เพื่อให้นักลงทุนสามารถนำรายชื่อหุ้นเหล่านั้นไปศึกษาวิเคราะห์เพื่อการลงทุนต่อไป มาดู 20 อันดับหุ้นปันผลสูงในรอบนี้กันว่าจะมีหุ้นของท่านหรือไม่   ลำดับที่ หลักทรัพย์ อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1 JAS 31.01 2 CHINA 27.93 3 MODERN 15.5 4 JSP 15.32 5 TIW 12.01 6 SRICHA 11.63 7 NSI 11.15 8 MNIT2 10.76 9 RP 10.19 10 GLAND 9.71 11 MBAX 9.16 12 DTAC 9.16 13 QHOP 8.84 14 PG 8.75 … Continue reading “จัดอันดับหุ้นปันผล เดือน ต.ค. 59”

Posted on September 4, 2015September 16, 2015Categories อันดับหุ้นTags   Leave a comment on 20 อันดับแรก หุ้นปันผล ผลตอบแทนเฉลี่ยดีที่สุดใน 5 ปี

20 อันดับแรก หุ้นปันผล ผลตอบแทนเฉลี่ยดีที่สุดใน 5 ปี

ในยามที่หุ้นผันผวนมากๆ ขึ้นๆ ลงๆ นักลงทุนอาจจะร้อนๆ หนาวๆ หรือ ตัดสินใจทำอะไรอาจจะทำให้ไม่แน่ใจไปบ้าง แต่มีสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนสามารถมองหาเพื่อทำผลตอบแทนที่เป็นเลิศด้านการลงทุน ไม่ว่าหุ้นจะตกขนาดไหน ขึ้นเร็วแรงยังไง มีสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนสามารถใช้เป็นหลักในการเลือกหุ้นได้นั่นคือ หุ้นปันผล ผมได้ทำการ Research หุ้นในตลาดหุ้นไทยจากข้อมูลในอดีต เพื่อที่จะค้นหาหุ้นที่เข้าข่ายดังต่อไปนี้ มีปันผลสม่ำเสมอ นั่นคือ จ่ายปันผลทุกปี เปอร์เซ็นต์การจ่ายปันผลต้องมากที่สุด ไม่เอาหุ้นที่บางปีงดจ่ายปันผล จากแค่ 3 ข้อนี้ ก็จะทำให้เราได้สุดยอดหุ้นปันผลที่มีประวัติการจ่ายปันผลย้อนหลังต่อเนื่อง คนที่วางแผนเกษียรณอายุ หรือ ถือหุ้น ยาวๆ หากมีหุ้นเหล่านี้อยู่ในพอร์ตการลงทุนแล้วพูดได้ว่าไม่น่าผิดหวัง เพราะ ผมทำการศึกษาเพิ่มเติมคือ นำอัตราการจ่ายปันผลมาเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี และคัดเลือกมา 20 อันดับแรก จะพบว่าหุ้นเหล่านี้ให้ปันผลโดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 7 – 11% เลยทีเดียว ซึ่งถือว่าดีกว่าการฝากประจำมากๆ นั่นยังไม่นับอัตราผลตอบแทนจากราคาหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย หลายๆ คนอาจจะอยากรู้แล้วว่าหุ้นเหล่านั้นเป็นหุ้นที่ตัวเองถืออยู่หรือ ไม่ หรืออยากจะรู้เพื่อนำไปศึกษาหาข้อมูลต่อไป ถึงพื้นฐานของบริษัท และอาจจะต่อยอดศึกษางบการเงิน หุ้นเหล่านั้นประกอบไปด้วย KGI 11.264% TTL 10.722% DTAC 9.244% MFC 8.656% MBKET 8.316% GC 8.148% INTUCH 8.064% PRANDA 8.016% PATO 7.992% AI 7.942% SPACK 7.94% CSL 7.724% MCOT 7.57% TCCC 7.536% UP … Continue reading “20 อันดับแรก หุ้นปันผล ผลตอบแทนเฉลี่ยดีที่สุดใน 5 ปี”

Posted on June 15, 2015June 15, 2015Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้น, อันดับหุ้นTags   Leave a comment on อันดับหุ้นปันผล ประจำเดือน มิ.ย. 2558

อันดับหุ้นปันผล ประจำเดือน มิ.ย. 2558

ช่วงนี้ดัชนี SET Index ไม่ไปไหนไกลอยู่แถวๆ 1480 – 1510 จุด อาจจะทำให้หลายคนรู้สึกอึดอัด เพราะหุ้นที่ซื้อไม่ค่อยจะมีกำไร อย่างไรก็ตาม หากเรารู้จักการวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน และเข้าใจการเลือกหุ้นเบื้องต้นแล้ว ช่วงเวลานี้เป็นช่วยเวลาที่เหล่านักลงทุนต้องทำการบ้านค้นหาหุ้นที่จะซื้อเข้าพอร์ตเพิ่มเติม หากเห็นว่าปัจปัยอื่นๆ ดูดีแล้ว (ใครที่ยังไม่รู้ว่าเลือกหุ้นยังไง สามารถสมัครเข้าอบรมคอร์สสอนเล่นหุ้น สำหรับมือใหม่ได้เลยครับ) วันนี้ผมได้นำเอารายชื่อหุ้นในตลาด 100 ตัวแรกที่ปันผลสูงสุด จัดอันดับโดยใช้ราคาหุ้นวันที่ 15 มิ.ย. 2558 จะเห็นว่ามีหนึ่งตัวที่ปันผลแรงถึง 25% และอีกสี่บริษัทที่จ่ายปันผลเกิน 10% เลยอยากจะนำข้อมูลมาแชร์ เพื่อให้นักลงทุนได้นำไปวิเคราะห์ศึกษาต่อ ทั้งนี้ทั้งนั้น การจ่ายปันผลจะขึ้นอยู่กับบริษัทและผู้บริหารว่าจะจ่ายปันผลเท่าไหร่ ดังนั้น ข้อมูลที่เราเห็นนี้จึงเป็นเพียงข้อมูลในอดีต หากว่าบริษัทยังสามารถรักษาอัตราการจ่ายปันผลได้อย่างสม่ำเสมอ เชื่อว่านักลงทุนจะได้ปันผลเท่ากับ % เงินปันผลตอบแทนที่อยู่ในตารางด้านล่าง   เขียนโดย อ.จิรัฏฐ์

Posted on April 24, 2015Categories อันดับหุ้นTags ,   Leave a comment on จัดอันดับหุ้นปันผล ประจำเดือน เม.ย. 2558

จัดอันดับหุ้นปันผล ประจำเดือน เม.ย. 2558

ช่วงนี้ตลาดหุ้นบ้านเราอยู่ในลักษณะ Sideway มาพักใหญ่ๆ แล้ว ไม่ผ่าน 1600 จุด และไม่หลุด 1500 จุด สถานการณ์แบบนี้นักลงทุนหลายคนอาจจะอึดอัด เพราะหุ้นที่ตนซื้ออยู่ก็ไม่ได้กำไรเป็นกอบเป็นกำ หรือบางคนซื้อแล้วก็ขาดทุนบ้างแต่ไม่มากนัก หลายคนถือเงินสดรอช้อนซื้อหรือรอดูทิศทางของตลาดก่อน ช่วงที่รออาจจะศึกษาหาหุ้นที่มีพื้นฐานดี และหาโอากาสเก็บหุ้นลงทุนยาวๆ ได้ วันนี้เลยนำหุ้นมา 100 ตัว จัดอันดับตามการปันผลที่มากที่สุด เทียบกับราคาหุ้น ณ วันที่ 23 เม.ย. 2558 ในรายชื่อหุ้นที่ให้อาจจะมีบางตัวที่เป็นกองทุนรวมอสังหา เราสามารถศึกษาและซื้อลงทุนได้เหมือนกัน แต่แนะนำว่าอ่านเงือนไขให้ดีๆ เพราะบางกองทุนเป็นสินทรัพย์ที่เช่าเค้ามาอีกทีหนึ่งมีระยะเวลาหมดอายุ หุ้นหลายๆ ตัวอาจจะมีผลประกอบการขาดทุนแต่ยังสามารถจ่ายปันผลได้ ผมเลยเอาค่า PE มาให้ดูด้วยเพื่อประกอบการตัดสินใจ ตารางหุ้นปันผล จัดอันดับ 100 หุ้นแรกในตลาดหุ้นไทย หลักทรัพย์ PE อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) TTL N/A 25.33 KKC 50.16 17.36 KGI 9.37 10.2 MODERN 9.75 9.8 QHHR N/A 8.97 DTCPF N/A 8.78 TNPF N/A 8.5 DTAC 18.04 8.45 LHPF N/A 8.43 CTARAF N/A 8.38 MNIT2 N/A 8.34 TIF1 N/A 8.13 … Continue reading “จัดอันดับหุ้นปันผล ประจำเดือน เม.ย. 2558”

Posted on June 9, 2014Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags   Leave a comment on อันดับหุ้นปันผล มิ.ย. 2557

อันดับหุ้นปันผล มิ.ย. 2557

ถดูกาลปันผลก็ผ่านไปแล้วสำหรับปี 57 หลายๆ คนคงได้รับเช็ค หรือได้รับเงินปันผลผ่าน e-dividend เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับหุ้นหลายๆ ตัว ต้องบอกว่าดีกว่าเงินฝากธนาคารหลายเท่าตัว และสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ด้วย วันนี้เลยอยากจะเอาข้อมูลทางสถิติมาแชร์ให้กับเพื่อนๆ นักลงทุนได้เอาไปศึกษาหุ้นเหล่านี้กันต่อ เท่าที่สังเกตุหุ้นที่ปันผลเยอะมากๆ เกิน 10% จะเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ เนื่องจากว่าปีที่ผ่านมาเค้ามีกำไรเป็นกอบเป็นกำจากค่าธรรมเนียมเทรด รวมถึง Prop Trade ของเค้าเองด้วย นอกจากนี้ก็ยังมีหุ้นชื่อแปลกๆ ที่อาจจะไม่คุ้นหูกันเลยผมว่าเป็นโอกาสให้เราศึกษาและทำกำไรได้มากนะครับ สำหรับใครที่เข้าอบรมการเทรดที่ผมสอนไปแล้วจะรู้ว่า เราจะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปศึกษาต่อยังไง รวมถึงแหล่งข้อมูลที่จำเป็นในการวิเคราะห์เพิ่มเติม รวมถึงค่าเรโชที่สำคัญเช่น P/E, P/BV เป็นต้น

Posted on October 5, 2011January 28, 2012Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags , ,   Leave a comment on หุ้นปันผลสูง 2012

หุ้นปันผลสูง 2012

อันดับหุ้นปันผลนี้เป็นการจัดอันดับโดยการคาดการณ์ว่าบริษัทเหล่านี้จะจ่ายปันผลได้สูงในปีหน้า 2012 ซึ่งหุ้นปันผลเหล่านี้เราต้องไปวิเคราะห์กันต่อไปถึงความเป็นไปได้ว่ายังสามารถจ่ายปันผลได้เหมือนปีทีผ่านๆ มาหรือไม่ นะครับ ยิ่งช่วงนี้ราคาหุ้นเรียกได้ว่า Summer Sales คงต้องหาจังหวะเข้าไปซื้อเก็บไว้แล้วนะครับ คุณอาจจะเป็นเศรษฐีคนถัดไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็เป็นได้ โชคดีทุกคนครับ Forecast Dividend For 2011 rank by Yield DPS Dividend Yield Stock 2009 2010 2011F 2012F 2009 2010 2011F 2012F CSL 0.41 0.5 0.55 0.62 8.23% 10.04% 11.04% 12.45% AIT 3.5 4.5 4.8 4.5 8.05% 10.34% 11.03% 10.34% DTAC 1.39 3.77 7.11 3.86 1.88% 5.09% 9.61% 5.22% TSC 0.5 0.8 0.95 0.99 5.05% 8.08% 9.60% 10.00% SIRI 0.3 0.12 0.46 0.47 6.25% 2.50% 9.58% 9.79% TVO 1.62 1.55 1.66 1.89 … Continue reading “หุ้นปันผลสูง 2012”

Posted on July 20, 2011July 20, 2011Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags , ,   Leave a comment on อันดับหุ้นปันผล ประจำเดือน ก.ค. 2554

อันดับหุ้นปันผล ประจำเดือน ก.ค. 2554

ช่วงนี้ตลาดหุ้นเริ่มคึกคัก ดัชนี SET ของเรากลับมายืนเหนือ 1100 จุดแล้ว บางคนที่ช้อนหุ้นไว้ตอนหลุด 1100 ก็คงมีกำไรกันพอควรนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่มีหุ้น หรือกำลังมองหาหุ้นซักตัว อันดับแรกที่ใช้ในการกรองหุ้นเลยผมคิดว่าดูที่ปันผล ผมเองยังชอบเลยหุ้นปันผลเนี่ย มันเหมือนห่านทองคำ (ยืมคำของคุณรุ่ง ธนาภิรมย์ มาใช้) จริงๆ นะครับ ช่วง พ.ค. – ก.ค. ของทุกปีเนี่ย เงินจากหุ้นปันผลเข้าบัญชีมาแล้วถึงกับยิ้มกว้างๆ ไม่ยอมหุบเลยทีเดียว ผมว่าดีกว่าเอาเงินไปฝากแบงค์หลายเท่าครับ ว่ากันยาวเลย วันนี้ผมจัดอันดับหุ้นปันผลให้นะครับ ใช้เทียบกับราคาหุ้น ณ วันที่ 20 ก.ค. 2554

Posted on February 25, 2011Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags ,   Leave a comment on อันดับหุ้นปันผล ข้อมูลวันที่ 24 ก.พ. 2554

อันดับหุ้นปันผล ข้อมูลวันที่ 24 ก.พ. 2554

อันดับหุ้นปันผล ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.พ. 2554 ผมคัดมา 25 อันดับแรกที่มีสถิติเงินปันผลตอบแทนมากกว่า 4% ก็ลองเลือกลงทุนได้ตามชอบนะครับ แต่อย่าลืมว่าหุ้นบางตัวจ่ายปันผลปีละครั้ง อาจจะจ่ายเยอะแค่ครั้งเดียว ไม่สม่ำเสมอ ก็ได้ยังไงต้องลองพิจารณาให้รอบคอบอีกทีนะครับ อันนี้เป็นข้อมูลทางสถิติเฉยๆ ไม่ได้แปลว่าอนาคตบริษัทเหล่านี้จะจ่ายเท่าเดิม แต่หุ้นหลายตัวในนี้มีจ่ายปันผลสม่ำเสมอทุกปีเหมือนกันครับ ขอให้ร่ำรวยทุกคน   อันดับที่ หุ้น %ผลตอบแทนเงินปันผล 1 LVT 10.79 2 BLS 10.29 3 PRECHA 10.26 4 AIT 9.72 5 SSF 9.18 6 SIRI 8.49 7 TRT 8.38 8 STPI 8.61 9 TWFP 6.69 10 LPN 6.22 11 MCOT 6.15 12 PRIN 6.14 13 KCAR 6.06 14 SPALI 5.83 15 TTW 5.69 16 PR 5.41 17 AP 5.31 18 TNDT 5.2 19 DRT … Continue reading “อันดับหุ้นปันผล ข้อมูลวันที่ 24 ก.พ. 2554”